《風能》調研 | 2021年歐洲新增風電裝機17.4GW

日前，歐洲風能協會（WindEurope）發布《歐洲風能：2021年統計與2022―2026年展望》（Wind energy in Europe: 2021 Statistics and the outlook for 2022-2026）報告，顯示過去的一年歐洲風電新增裝機容量達到17.4GW，產業發展強勁復蘇，但各國間存在較大差異。

　　《歐洲風能：2021年統計與2022-2026年展望》報告
　　
　　Wind energy in Europe: 2021 Statistics and the outlook for 2022-2026
　　

2021年發展情況
　　
　　一、裝機容量
　　
　　2021年，在審批流程以及全球供應鏈等問題持續拖累新建風電場并網的不利形勢下，歐洲新增風電裝機17.4GW（陸上風電為14GW，海上風電為3.4GW），同比增長18%，超過了歷史最好水平?2017年的17.1GW。然而，這依然比歐洲風能協會在2021年2月給出的預測值低了11%，也不足歐洲實現2030年能源與氣候目標所需的年度裝機規模。要想到2030年讓可再生能源在歐盟能源結構中的占比達到40%，期間的風電年均新增裝機容量不能低于32GW。

　　在全部新增裝機中，歐盟占63%，裝機規模為11GW。歐盟之外，新增裝機集中于英國、土耳其、俄羅斯。
　　
　　共有14個歐洲國家未新增風電裝機，其中的9個為歐盟成員國。

　　圖1 2021年歐洲各國風電新增裝機容量　　

　　
　　圖2 2012—2021年歐洲風電新增裝機走勢

　　
　　分國別來看，英國是新增裝機規模最大的歐洲國家，達到2.645GW。其中，海上風電占88%，這主要是因為Moray East和Triton Knoll兩座風電場完工。雖然2021年的陸上風電新增裝機容量高于2020年，但仍是自2005年以來的第二低水平。
　　
　　瑞典成為陸上風電新增裝機容量最多的歐洲國家，達到2.104GW，超過2020年的2倍。
　　
　　德國穩坐第三把交椅，新增風電裝機1.925GW，全部來自陸上風電，反映出該國此前面對的審批流程問題得到一定程度改善。
　　
　　土耳其新增風電裝機1.4GW，略高于2016年創下的歷史最高紀錄。
　　
　　荷蘭新增風電裝機1.344GW，主要來自于陸上風電（952MW）。
　　
　　法國陸上風電新增裝機容量為1.192GW，較2020年（1.3GW）下降10%。自2017年達到歷史最好水平（1.7GW）以來，法國陸上風電新增裝機容量一直呈現令人擔憂的下滑之勢。
　　
　　俄羅斯是歐洲第七大市場以及第三大非歐盟市場，風電新增裝機容量達到1.139GW，同比增長60%。
　　
　　丹麥新增風電裝機754MW，大部分來自于海上風電。
　　
　　西班牙新增風電裝機750MW，較2020年下降56%，這主要是由于2018―2020年并未組織過拍賣活動。

圖3 截至2021年歐洲各國的風電累計裝機容量

　　
　　截至2021年年底，歐洲風電累計裝機容量達到236GW。其中，歐盟國家合計為189GW。
　　
　　德國的風電累計裝機規模最大，達到64GW；緊隨其后的是西班牙（28GW）、英國（26.7GW）、法國（19GW）、瑞典（12GW）。這五個國家合計占比64%。
　　
　　此外，意大利、土耳其、荷蘭、丹麥、波蘭、葡萄牙、比利時、挪威的風電累計裝機容量均不低于5GW；希臘、愛爾蘭、芬蘭、奧地利、羅馬尼亞均超過3GW。

圖4 2012—2021年歐洲風電累計裝機走勢

　　
　　二、退役與換新
　　
　　2021年，歐洲共有396MW的機組退役，分布于德國（233MW）、奧地利（103MW）、丹麥（26MW）、比利時（23MW）、法國（8MW）、英國（3MW）、瑞士（0.2MW）。退役的全部為陸上風電機組。

圖5 2012—2021年歐洲退役與換新風電裝機容量

　　
　　在2021年的歐洲陸上風電新增裝機容量中，僅有515MW來自于換新項目。此類項目多位于德國和奧地利，比利時、希臘、英國也有部分項目完成換新。目前，繁瑣的審批流程依然是阻礙歐洲各國推進風電項目換新的關鍵因素。
　　
　　三、機組配置
　　
　　2021年，歐洲各國新安裝陸上風電機組的配置存在較大差異。土耳其的平均單機容量最大，達到5.1MW；希臘的平均單機容量最小，為2.6MW?；?4個國家提供的數據計算，2021年歐洲新安裝陸上風電機組的平均單機容量為4MW。
　　
　　全年歐洲新安裝海上風電機組的平均單機容量為8.5MW。

圖6 2021年歐洲新安裝陸上風電機組的數量與平均單機容量

　　
　　四、發電表現
　　
　　2021年，歐盟和英國的風電場共發電437TWh，滿足了這些國家15%的全社會電力需求，比2020年下降1.4個百分點，與2019年基本相當。

　　左列陸上風電數據，右列海上風電數據

　　
　　全年，歐洲電力需求回升至新冠肺炎疫情爆發前的水平，但歐洲部分地區，尤其是德國、英國和法國的風電發電表現不如往年。2021年，歐洲風電出力較低的時段集中于1―3月，1―10月的發電表現均不如2020年，直到最后幾個月才得以大幅提升。
　　
　　其中，雖然3月歐洲風電發電量偏低，但3月11日卻創下全年單日發電量的最高紀錄?2936GWh，相當于平均出力達到103GW，或61%的機組全天處于最大出力狀態。
　　
　　第四季度，歐洲風電發電量滿足了18%的全社會電力需求。表現最好的是10月，風電發電量滿足了19%的全社會電力需求，這有力駁斥了一種毫無根據的指責，即將2021年下半年歐洲電價的飆升歸咎于風電表現不佳。

圖7 2021年歐洲各國風電所滿足的全社會電力需求比重

　　
　　就風電在各國電力消費中的占比而言，共有15個國家高于10%。丹麥是最高的，達到44%；愛爾蘭和葡萄牙分別為31%、26%；西班牙（24%）、德國（23%）、英國（22%）居于其后。
　　
　　2021年，歐盟與英國全部風電機組的平均容量因數（capacityfactor）達到24%（陸上風電為23%，海上風電為35%），比2020年下降3%。
　　
　　由于涵蓋較早安裝的風電機組，全部風電機組的平均容量因數要低于新建風電場。早期的風電機組往往安裝在高風速地區，采用的是“大電機、較短葉片”設計。而現在的風電機組需要面對低風速的應用環境，因此采用“長葉片、較小電機”設計，相應提高了容量因數。新安裝陸上風電機組的平均容量因數達到30%~35%，新安裝海上風電機組的平均容量因數達到42%~55%。
　　
　　五、招投標
　　
　　2021年，在7個歐洲國家組織的可再生能源拍賣中，共有12.4GW的風電裝機中標，大大高于2020年的8GW，但仍低于2019年的15GW。其中，陸上風電為10.4GW，海上風電為2GW。截至2021年年底，法國和荷蘭的兩輪拍賣還沒有公布結果。

圖8 2012—2021年歐洲風電拍賣與投標情況

　　
　　由于各國的支持機制、拍賣周期（auctionlengths）、資本成本、審批流程等方面存在很大差異，因此，很難對這些拍賣結果進行比較。
　　
　　在經歷過幾輪拍賣認購不足后，德國能源監管機構減少了每輪拍賣的規模，以增加招投標過程中的競爭。這一做法的消極影響是，降低了產業發展的長期可預見性。
　　
　　在丹麥的陸上風電拍賣中，沒有企業參與投標，原因在于設定的拍賣價格上限過低。
　　
　　受制于審批效率低下，2021年意大利組織的三輪風電和太陽能光伏拍賣均出現了與2020相似的情況——認購不足，未中標的裝機將轉入下一輪拍賣中。

 

2022—2026年展望

　　
　　報告基于兩種情景，對未來五年歐洲風電裝機走勢進行了預測。

圖9兩種情景下未來五年歐洲風電新增裝機容量預測

　　
　　現實預期情景（Realistic Expectations Scenario）假定各國政府將落實其作出的加快新風電場開發的政策承諾，如德國政府的新政策要求為風電項目提供更多土地。在此情景下，2022―2026年歐洲將合計新增風電裝機116GW，年均新增23.1GW。其中，歐盟將年均新增17.6GW，遠低于為達成可再生能源占比40%的目標所需的年均新增裝機規模——32GW。
　　
　　在低增長情景（Low Scenario）中，審批流程繁瑣、空間與規劃受限、供應鏈混亂以及原材料價格高企等問題嚴重阻滯著風電項目開發，2022―2026年歐洲僅新增風電裝機89GW，年均新增17.8GW。其中，歐盟年均新增13.3GW。
　　
　　一、2022年新增裝機容量或將接近22GW
　　
　　2022年，歐洲陸上風電市場有望實現強勁增長，進而促使整體的風電新增裝機容量創下歷史新高。在過去的一年中，新冠肺炎疫情反復以及人員與貨物流動受限，再加上供應鏈問題和原材料價格持續上漲，致使大量裝機的并網被推遲至2022年。同時，由于出臺了利好的新政策，外界普遍看好2022年的德國風電發展。
　　
　　報告據此預測，在現實預期情景下，2022年歐洲將新增風電裝機21.9GW，同比增長26%。其中，德國將位居各國之首，新增裝機3GW；緊隨其后的是瑞典（2.2GW）、英國（2.1GW）。此外，法國（2GW）、芬蘭（1.9GW）、荷蘭（1.9GW）、土耳其（1.5GW）、西班牙（1.5GW）、波蘭（1GW）和烏克蘭（1GW）的新增裝機容量均不低于1GW。
　　
　　然而，一旦當前的新冠肺炎疫情大流行與供應鏈混亂態勢持續下去，低增長情景下的年度新增裝機容量將比現實預期情景減少2.6GW。
　　
　　二、現實預期情景
　　
　　現實預期情景是基于當前的政策背景與審批流程，對未來五年歐洲風電裝機走勢作出的最有利預判。
　　
　　整體而言，2022―2026年歐洲年度新增風電裝機容量將呈上升之勢。未來五年歐洲陸上風電新增裝機容量將在全部風電新增裝機容量中占76%，并在2022年達到年度新增裝機容量的峰值——18.3GW，此后會略有下降，2023―2026年的年均新增裝機容量預計為17.3GW。

圖10現實預期情景下未來五年歐洲風電新增裝機容量預測

　　
　　德國、西班牙和英國的陸上風電新增裝機容量有望保持快速增長，但由于瑞典、芬蘭新增裝機規模的下滑，使得2023―2026年歐洲陸上風電年度新增裝機容量將基本持平。
　　
　　在國家層面，得益于未來五年陸上風電表現強勁（合計新增19.7GW）以及海上風電裝機持續增長（合計新增5.4GW），德國將成為歐洲最大的風電市場。德國的風電審批制度正在逐步得到優化，因為新組建的聯邦政府提出實施空間規劃改革，旨在加快陸上風電開發。2021年，德國核準了4.1GW陸上風電裝機，高于2020年的3.3GW。其中的約56%核準裝機已經在2021年組織的拍賣中中標，剩余的裝機有望在2022年的拍賣中中標。近期中標的所有項目預計將陸續進入建設中。然而，面對近些年部分拍賣輪次出現的認購不足局面，德國聯邦網絡管理（German Network Agency，BNetzA）將壓縮接下來的拍賣規模，這使得未來拍賣規模存在不確定性。
　　
　　依靠未來五年海上風電的快速發展（合計新增10.8GW），英國將成為歐洲第二大風電市場。在第一輪至第三輪差價合約（CfD）拍賣中，只允許偏遠地區的陸上風電項目參與；到第四輪拍賣，所有陸上風電項目和太陽能光伏項目都獲準參與。同時，眾多陸上風電項目還將從購電協議（PPA）市場中受益。2022―2026年，英國陸上風電新增裝機容量預計接近4.4GW。
　　
　　2022―2026年，法國有望新增陸上風電裝機8.9GW，年均1.8GW。雖然法國的陸上風電審批流程問題在2021年有所改善，但此前多年該國陸上風電新增裝機規模一直處于下滑趨勢中。2022年，法國海上風電新增裝機容量將實現突破。
　　
　　經歷2021年的低增長之后，考慮到西班牙計劃每年舉行差價合約拍賣，未來五年該國風電新增裝機容量將會逐步增長。此外，西班牙的購電協議市場與外購市場（merchant market）正在蓬勃發展，將使得風電年度新增裝機容量能夠超過1.5GW的年度拍賣容量。2022―2026年，西班牙預計新增風電裝機10.3GW，年均新增2.1GW。
　　
　　到2026年年底，歐洲風電累計裝機容量有望達到341GW。德國將是裝機規模最大的國家，為85GW；英國、西班牙、法國分別為42GW、36GW、31GW；瑞典、土耳其、意大利、荷蘭、波蘭均不低于10GW。
　　
　　三、低增長情景
　　
　　在低增長情景下，2022―2026年歐洲預計將新增風電裝機89GW，年均新增裝機17.8GW。其中，歐盟年均新增裝機13.3GW。
　　

圖11 低增長情景下未來五年歐洲風電新增裝機容量預測

　　
　　對比低增長情景與現實預期情景，最大的差異發生在陸上風電市場中，未來五年的合計新增裝機容量將相差22GW，這一點在2025年和2026年表現得尤為明顯。
　　
　　四、達成2030年能源與氣候目標
　　
　　歐盟已經承諾到2030年使溫室氣體排放量較1990年下降55%?；?ldquo;歐盟委員會影響評估”（European Commission’s Impact Assessment）中關于達成可再生能源占比40%的目標，到2030年歐盟的風電累計裝機容量需要達到453GW（陸上風電為374GW，海上風電為79GW），目前僅有189GW。
　　
　　2021年，歐盟新增風電裝機11GW，未來五年預計年均新增裝機17.6GW。而要達成可再生能源占比40%的目標，2022―2030年歐盟需年均新增裝機32GW。
　　
　　為了到2030年使歐盟的陸上風電累計裝機容量達到374GW，2022―2030年需要年均新增裝機24.8GW。然而，報告預計未來五年歐盟的陸上風電年均新增裝機容量只有14.2GW。
　　
　　在海上風電方面，2022―2030年歐盟需要年均新增裝機8.5GW，遠高于預測的3.4GW。
　　
　　歐洲各國政府若想落實可再生能源目標，必須加緊做好以下幾項工作，以推動風電開發：
　　
　?。?）解決審批流程問題；
　　
　?。?）政府應當定期組織差價合約拍賣，這已經成為加快風電發展的最經濟有效的方式；
　　
　?。?）加大電網建設力度；
　　
　?。?）完善綠電來源保證證書（Guarantees of Origin）的規則，以便為電氣化建立正確的框架，以及為那些希望通過應用可再生能源電力來脫碳的行業提供幫助。